Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) впервые представило информацию о деятельности микрофинансовых организаци (МФО). Согласно данным бюро, чуть меньше одной пятой займов погашается с нарушением графика.
Мы взяли интервью у Екатерины Казак директором по управлению рисками компании Мани Мен, чтобы разобраться в текущей ситуации в финансовом секторе.
Не так давно в НБКИ представили первое исследование деятельности микрофинансовых институтов, согласно которому примерно одна пятая часть займов погашается непременно с нарушениями графика. И все же это исследование проведено впервые и оценивать, насколько это много или мало в сравнении с предыдущими годами, достаточно сложно. Вы, как риск менеджер, наверняка знаете ситуацию изнутри. Можете прокомментировать, насколько больше или меньше стало займов с просрочкой?
Да, подобные цифры являются реальными в секторе. Однако, мы должны понимать, что на рынке каждый игрок имеет разное отношение к риску и в соответствии с ним выстраивает свою кредитную политику, закладывая туда определенный уровень просрочки.
А в каком сегменте займов нарушений больше всего?
Конечно если рассматривать весь портфель как два множества: новые и повторные клиенты, то уровень займов с нарушениями больше у новых клиентов. Думаю, что это присуще всему рынку микрофинансовых институтов и в первую очередь связанно с маркетинговыми компаниями и количеству информации о новых клиентов (т.к. для повторных клиентов мы имеем данные о платежной дисциплине в своей компании). Одним из самых «рискованных» видов кредитования являются «займы до зарплаты».
Скажите, а как отразилось вступление в силу закона «О кредитных историях» на общей ситуации на рынке? Стали ли заемщики серьезнее относиться к своим обязательствам?
Думаю, что на данный момент мы можем видеть шаги заемщиков в сторону трепетного отношения к своей кредитной истории, т.к. все финансовые институты отправляют теперь информацию и об отказе в выдаче денежных средств и о причине отказа.
Хорошо, ну а что с безнадежными долгами? Все мы понимаем, что есть проблемные займы и те, которые принято считать безнадежными (от 90 дней просрочки). Насколько изменилась ситуация с такими задолженностями?
В большей степени, смотря на динамику портфеля Moneyman, мы видим, что доля людей, выходящая на просрочку, уменьшилась за последние месяцы, мы смело можем говорить, что управлять долей 90+ дней просрочки компания может с помощью collections (прим. редактора - коллекторов), лояльных программ как реструктуризация долга и прочее.
А если говорить не о рынке в целом, но о компаниях в частности – какой показатель невозвращенных займов является нормальным для МФО и не несет существенной угрозы и какой показатель может поставить крест на деятельности компании?
Все финансовые институты решают одну проблему: как выдать больше, но при этом не уронить уровень возвратности. Многие микрофинансовые компании существуют с долей просроченной задолженности на уровне 30%, что часто регулируют ставкой. Для себя мы видим более лояльные условия по выдаче займов и придерживаемся уровня просрочки в 14%.
В свете сложной экономической ситуации в стране, существенно уменьшилось количество выданных банками кредитов. К клиентам стали относиться строже, отказывать – чаще. А что в МФО? Андрей Паранич (прим. редактора - член Экспертной группы по финансовому просвещению при Федеральной службе по финансовым рынкам России) отметил, что риск невозврата в МФО снизился, так как в микрофинансовые организации стали чаще обращаться вполне благонадежные клиенты, которые не смогли получить кредит в банке. Так ли это? Действительно ли клиенты банков стали массово переходить в МФО?
На своем портфеле мы видим снижение доли людей, выходящих в просрочку 1 день, без существенных изменений в кредитной политике. Скорее всего, да, - это можно связать с переходом в сегмент МФО заемщиков «лучшего качества», так как спрос на деньги остался, а банки, в основном, фокусируются на минимальном риске и существующих клиентах.
К слову, все мы могли наблюдать массовое снижение ставок в микрофинансовых организациях, когда кризис «ударил» по банкам. Была ли это попытка отвоевать часть заемщиков или все же МФО стали человечнее и вошли в положение?
Ставки в микрофинансовом секторе во многом зависят от качества портфелей. Если бы заемщики добросовестнее относились к своим кредитным обязательствам, компании могли бы обеспечить ставки близкие к банковскому кредитованию.
Но в любом случае вы видим, что ситуация на микрофинансовом рынке гораздо лучше, чем ситуация с банками. В чем секрет такой устойчивости МФО в условиях экономической нестабильности?
Скорее всего, дело в продуктовой линейке. Дело в том, что Банки выдают большие суммы на длительный срок. Для того, чтобы продолжать выдачу, требуется большой объем финансирования. С другой стороны, МФО, работающие в сегменте «займы до зарплаты», выдают на короткие сроки небольшие суммы, что позволяет быстро оборачивать капитал. МФО, которые выдают на более длительные сроки, находятся посередине между Банками и игроками «займов до зарплаты». Так что положение дел связано скорее со спецификой бизнеса.
В исследовании фигурировало такое понятие как «средневзвешенное значение полной стоимости кредита», приводились конкретные показатели, но что это значит для заемщика? Наш портал, например, читает и среднестатистический пользователь, который хочет знать о ситуации на рынке и понимать, как на нем отражается рост или снижение так называемого ПСК.
Все очень просто – чем ниже ПСК, тем лучше для заемщика, чем ниже ПСК – тем дешевле заемные средства.
В НБКИ дали свой прогноз по динамике просрочки займов – там считают, что в условиях инфляции и сокращения доходов в целом, важнейшими станут реальные доходы клиентов. Согласны ли вы с ними? Возможно, вы также замечаете некоторые тенденции и можете дать собственный прогноз?
Мое мнение, что наблюдаемый рост просрочки о котором идет речь – это доля просроченного портфеля по сумме по отношению к текущему. Такой показатель всегда растет при снижении темпов кредитования. Важно смотреть просрочку по поколениям выдачи и их сравнивать. Важно следить за изменениями уровня безработицы, долями валютных кредитов и займов.
Многие МФО сегодня существенно ужесточают скоринговые модели с целью удержать рост просроченной задолженности. Кто-то и вовсе работает над изменениями в бизнес-модели. Есть ли основания предполагать рост количества онлайн-займов, рост партнерских сетей для привлечения клиентов? Не придут ли некоторые компании к решению выдавать займы на условиях залога или поручительства?
Ужесточение скоринговых моделей несомненно ведет к снижению уровня одобрения. Хотелось бы верить, что онлайн кредитование будет расти, как органическое развитие информационных технологий, так как бизнес модели с онлайн-кредитованием более эффективны, менее затратные операционно. Конечно же, появятся и залоговые кредиты и займы, и с поручительством, т.к. риски таких продуктовых линеек ниже, но занимать будут некоторую долю на рынке, и не будут иметь массовый характер, т.к. все-таки прогресс должен идти в сторону удобства заемщика, а не наоборот.
Интересно ваше мнение о возможном будущем компаний, которые приходят на рынок в условиях кризиса. Насколько велики их шансы устоять в столь жестких условиях и стать серьезными игроками на рынке? И возможен ли такой исход в принципе или «поезд ушел»?
На мой взгляд, кризисные условия –это отличный шанс для новых игроков, когда снижается конкуренция и появляется возможность привнести что-то инновационное. При наличии капитала возможностей в кризис намного больше, важно правильно ими воспользоваться.
