Чтобы общий портфель микрозаймов по результатам текущего года не увеличился больше, чем на 40%, в ближайшее время будет продолжена адаптация микрофинансовых организаций к новшествам регулирования и негативным экономическим тенденциям. Такой вывод сделан аналитиками рейтингового агентства Эксперт РА, которое предоставило результаты исследований "Рынок микрофинансирования в I полугодии 2014 года: период адаптации".
Согласно информации руководителя главного управления микрофинансового рынка и методологии финансовой доступности Центробанка Михаила Мамуты, крупные игроки на рынке за год вырастают примерно на 35%. Он считает это достаточно высокими темпами роста, учитывая небольшое торможение, вызванное ужесточением регулирования и сложной ситуацией в экономике.
Он также заметил, что рынок МФО слишком концентрирован – 15 крупных игроков занимают 35% от всего рынка. Хотя в банковском секторе этот показатель больше почти в два раза. Поэтому рынок МФО остается пока более конкурентным. По мнению чиновника, стабильность рынка сохраняет достаточный запас прочности согласно нормативам. Пока это две нормы: достаточность собственных средств (составляет 5%) и текущая ликвидность (составляет 70%). По первому нормативу запас превышает 7 раз и составляет 35%, по второму – 300%.Это значит, что компании имеют большой запас по увеличению финансового «плеча», - говорит Мамута.
Одновременно с этим он отмечает, что МФО переживают трудности, касающиеся привлечения внешних фондов, поэтому получают их зачастую из своих ресурсов. Согласно информации Эксперт РА, за первые шесть месяцев рыночным фондированием воспользовались лишь 22% МФО, остальными средства привлекались из собственного капитала и финансов учредителей. Причем доля физических лиц в пассивах микрофинасовых компаний минимальна – 8,5% у больших МФО и 2% - 3% - у мелких.
По словам М.Мамуты скоро Центробанк сможет предоставлять больше данных о рынке микрофинансирования. Вызвано это переходом на электронную отчетность. За прошедшие 9 месяцев текущего года микрофинасовые компании, ломбарды и кредитные кооперативы обязаны будут сдавать отчетность в электронном виде. Некоторые посчитают это технологической мелочевкой, однако это скорее технологическая революция. Поскольку сейчас отчеты подаются на бумажных носителях, они содержат большое количество ошибок и неточностей, что не дает возможности реально оценить ситуацию на рынке. При сдаче электронного отчета он проходит автоматический верификатор, не допускающий наличие ошибок.
Пока остается судить по данным Эксперт РА, которые показывают рост за первое полугодие рынка МФО на 18% (показатель достиг 46 млрд. руб.). Больше остальных выросла доля потребительских займов для физических лиц (на 25%), а микрозаймы для бизнеса увеличились всего на 10%. С.Волков, директор по банковским рейтингам, назвал основной причиной низкой динамики роста микрокредитов бизнесу понижение спроса на займы со стороны мелких предпринимателей, что вызвано проблемами в экономике. Одновременно с этим, сами МФО замечают другую тенденцию. Генеральный директор компании Микрофинанс А.Кирьяков, отмечает, что в течение года сильно вырос спрос на займ быстро – примерно в 1,5 – 2 раза. Он считает, что это вызвано тем, что банки часто отказывают в кредитах бизнесу, им не выгодно предоставлять небольшие (до 1 млн. руб.) кредиты, а также они боятся кредитовать организации, входящие в группу высокого риска (в частности по причине отсутствия залогового имущества).
Управляющим директором НБ Траст Григорием Варцибасовым подтверждаются данные о том, что банки все чаще отказывают в кредитах как физическим лицам, так и бизнесменам. По его данным порог одобрения снизился с начала года более, чем в два раза. Отказавшим в банке клиентам приходится обращаться в МФО. Варцибасов считает, что микрофинансовым компаниям проще кредитовать бизнес, в отличие от банков, не нужно вникать в специализацию предприятия будущего заемщика и разбираться в нюансах. Ведь банки сейчас сосредоточены на всестороннем развитии дополнительных (не кредитных) услуг.
В то же время МФО строят свою бизнес-модель диверсифицируя набор кредитных продуктов. Виной этому увеличение просроченной задолженности и ужесточение регулирования. По информации Эксперт РА за первое полугодие просроченная задолженность по микрокредитам (больше 30 дней) в общем портфеле МФО выросла на 5% и достигла 30%. Физическими лицами хуже всего погашаются долги, уровень из просрочки достиг 35% – 40%. Предприниматели показывают лучшую дисциплину по уплате долга – здесь просрочка составляет примерно 15% от общего портфеля микрокредитов.
МФО стараются возместить потерянную прибыль путем предоставления альтернативных продуктов. В частности, половина МФО собирается в 2014 – 2015 годах предоставлять быстро займ денег онлайн, а больше 80% организаций выдавать микрокредиты под заранее оплаченные банковские карты. Чтобы сделать оплату долга более удобной большинство МФО сотрудничают с платежными системами, разрабатывают мобильные версии и приложения своих сайтов, создают совместные продукты с мобильными операторами.
Согласно прогнозам агентства по результатам года портфель МФО вырастет до 55 млрд. руб. Причем введение новшеств в регулирование рынка начиная со второй половины года менее всего скажется на деятельности крупных компаний. Больше всего эти меры окажут влияние на мелкие организации, которым придется или пересмотреть собственные бизнес-модели, или выйти из игры, покинув реестр и продав свою долю более серьезным игрокам.
