Рейтинг микрофинансовых компаний за первое полугодие 2015 года

13 ноября 2015

В октябре рейтинговое агентство RAEX (ЭКСПЕРТ РА) уже традиционно опубликовало итоги исследования рынка микрофинансирования в I полугодии 2015 г

В октябре рейтинговое агентство RAEX (ЭКСПЕРТ РА) уже традиционно опубликовало итоги исследования рынка микрофинансирования в I полугодии 2015 г. В исследовании используются публичные данные, а также результаты анкетирования микрофинансовых организаций, в свою очередь, портфель займов КПК и ломбардов в расчетах не учитывался.

Портфель микрозаймов – ожидания против реальности

За аналогичный период прошлого года портфель микрозаймов вырос на 18%, в 2015-м году рост составил всего 10%. Однако говорить о тенденции как таковой пока рано – причины снижения темпов роста те же, что и в банковском секторе. Это и экономическая ситуация в стране, больно ударившая по кошелькам граждан, и меры, предпринятые ЦБ для очищения рынка микрофинансирования от недобросовестных игроков, и рост стоимости фондирования – рынок переживает непростые времена и остро нуждается в новых решениях как-то переориентация рынка на более обеспеченных и благонадежных клиентов, потерявших доступ к банковскому кредитованию.

Таблица 1. Рэнкинг МФО по общему размеру портфеля микрозаймов на 01.07.2015

Место в рэнкинге на 01.07.2015 Место в рэнкинге на 01.01.2015 Наименование МФО Совокупный размер портфеля На 01.07.2015, в млн руб. Совокупный размер портфеля На 01.01.2015, в млн руб. Темп прироста, %
1 1 ООО «Домашние деньги» 1105,8 5311,8 11
2 3 ГК Деньги сразу 1020,1 1487,2 31
3 2 ООО «МигКредит» 636,7 1611,6 -1
4 5 ГК Быстроденьги 620,7 1298,3 -1
5 4 ООО «МИКРОФИНАНС» 575,3 1312,5 -16
6 6 ОАО «ФИНОТДЕЛ» 540,7 1093,2 -7
7 7 ООО «Микро Капитал Руссия» 539,8 621,8 2
8 10 «MoneyMan» 441,0 431,7 44
9 8 ООО «ЦФП» (торговая марка Viva Деньги) 394,2 565,9 2
10 14 ООО «Срочноденьги» 381,8 337,5 60
11 11 Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства 317,1 427,4 26
12 9 Фонд развития малого предпринимательства Республики Cаха (Якутия) 265,4 446,5 -1
13 13 Фонд микрофинансирования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 263,8 356,5 11
14 12 Фонд поддержки малого предпринимательства Хабаровского края 381,8 373,3 2
15 15 Агентство по поддержке малого бизнеса в Чувашской Республике 317,1 290,7 9
16 17 Липецкий областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства 265,4 203,4 31
17 21 ООО «Выручай-Деньги» 263,8 175,3 50
18 16 Центр микрофинансирования субъектов малого предпринимательства Республики Башкортостан 226,4 225,1 1
19 18 ГК АЭК (ООО «АЭК», ООО «МФО «АТЛАС») 219,2 191,4 15
20 20 Фонд микрофинансирования НСО 215,7 175,6 23

Таблица 2. Рэнкинг МФО по объему выданных микрозаймов

Место в рэнкинге (1 пол. 2015)

Место в рэнкинге (1 пол. 2014)

 

Наименование

 
Совокупный объем выдачи за 1 пол. 2015, млн рублей Совокупный объем выдачи за 1 пол. 2014, млн рублей Темп прироста, %
1 1 ГК Быстроденьги 4601,8 4020,5 14
2 2 ООО «Домашние деньги» 2424,0 2 548,1 -5
3 4 ГК Деньги сразу 1479,4 1262,7 17
4 5 ООО «Срочноденьги» 1275,2 904,4 41
5 3 ООО «МигКредит» 1201,3 2239,5 -46
6 10 «MoneyMan» 506,0 181,2 179
7 9 Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства 393,2 225,5 74
8 8 ООО «ПростоДЕНЬГИ» 315,5 312,2 1
9 22 ООО «Деньги Будут 281,2 94,5 198
10 40 ООО «Выручай-Деньги» 263,3 1,1 24 666
11 36 ООО «Панда» (торговая марка MILI) 257,0 26,7 864
12 14 ООО МФО «Саммит» 242,2 157,0 54
13 11 ООО «ЦФП» (торговая марка Viva Деньги) 216,5 173,8 25
14 26 ООО «Займо» (Kredito24.ru) 215,9 61,4 252
15 15 Липецкий областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства 194,5 149,2  
16 39 ООО «Честное слово» 185,3 15,4 30
17 13 ГК АЭК (ООО «АЭК», ООО «МФО «АТЛАС») 174,2 164,3 1102
18 20 ООО «Микро Капитал Руссия» 171,2 124,6 6
19 12 Агентство по поддержке малого бизнеса в Чувашской Республике 169,4 168,9 0
20 6 ООО «МИКРОФИНАНС» 162,9 528,7 -69

Просроченные задолженности как балласт рынка

По оценкам RAEX совокупная доля займов с просроченной задолженностью свыше 30 дней достигла 43% по состоянию на 1 июля 2015 г. Если сравнивать темпы прироста портфеля займов и темпы прироста микрозаймов с просроченными задолженностями, то по выдачам МФО, принявшие участие в исследовании, отстают в полтора-два раза. В то же время рост доли займов с просроченной задолженностью обусловлен не только экономической ситуацией в стране и ухудшением материального положения заемщиков, но и попыткой «выжать» все при оформлении реструктуризации займов в дальнейшем – МФО не хотят передавать должников коллекторским агентствам, понимая, что выгоднее идти по пути реструктуризации, в связи с чем происходит процесс накопления просроченных займов, снижающий объемы свободных средств, полученных в результате текущей деятельности, которые позволили бы увеличить число выдач.

Лидеры рынка и драйверы роста

Совокупный портфель

По совокупному портфелю микрозаймов в лидерах вполне закономерно оказались такие компании как «Домашние деньги» (сегмент потребительских займов) с 5,9 млрд. рублей в портфеле и приростом в 11%, компания «Деньги сразу» (сегмент займов до зарплаты) с 1,9 млрд. рублей в портфеле и приростом в 31%, а также компания «Мигкредит» (сегмент потребительских займов) с 1,6 млрд. рублей в портфеле и приростом в -1%.

Таблица 4. Рэнкинг МФО по размеру портфеля потребительских микрозаймов ФЛ на 01.07.2015

Место в рэнкинге на 01.07.2015 Место в рэнкинге на 01.01.2015 Наименование МФО Совокупный размер портфеля На 01.07.2015, в млн руб. Совокупный размер портфеля На 01.01.2015, в млн руб. Темп прироста, %
1 1 ООО «Домашние деньги» 5874,5 5311,8 11
2 2 ООО «МигКредит» 1553,3 1591,3 -2
3 3 ООО «ЦФП» (торговая марка Viva Деньги) 555,7 534,9 4
4 5 ООО «Выручай-Деньги» 262,1 175,1 50
5 6 ООО «Микро Капитал Руссия» 212,4 136,9 55
6 4 ООО «Деньги Будут!» 180,5 179,9 0
7 8 ООО МФО «Саммит» 158,7 109,4 45
8 7 ГК АЭК (ООО «АЭК», ООО «МФО «АТЛАС») 125,0 119,1 5
9 10 ООО «СТОЛИЧНЫЙ ЗАЛОГОВЫЙ ДОМ» (торговая марка «Точка займа») 67,0 36,9 81
10 9 ООО «Эксперт-Финанс» 41,1 49,4 -17
11 12 ООО «МаниМаркет» 23,8 31,9 -25
12 14 ООО «Деньги взаймы» 13,7 - -
13 11 ООО «ПростоДЕНЬГИ» 10,6 32,2 -67
14 13 ОАО «ЗабИнвестФонд» 1,2 1,6 -24

Объемы выдач

Лидерами по объему выдач стали компании из сегмента займов до зарплаты, а именно «Магазин Малого кредитования», «Домашние деньги», а также «Деньги Сразу». Первые выдачи займов на сумму 4,6 млрд. рублей – это на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года. «Домашние деньги» выдали 2,4 млрд. рублей, на 5% меньше, чем за I полугодие 2014 г. На 17% больше займов компания «Деньги Сразу, а именно 1,5 млрд. рублей.

Таблица 5. Рэнкинг МФО по размеру портфеля в сегменте микрозаймов «до зарплаты» на 01.07.2015

Место в рэнкинге на 01.07.2015 Место в рэнкинге на 01.01.2015 Наименование МФО Совокупный размер портфеля На 01.07.2015, в млн руб. Совокупный размер портфеля На 01.01.2015, в млн руб. Темп прироста
1 1 ГК Деньги сразу 1863,7 1487,2 125
2 2 ГК Быстроденьги 1281,8 1298,3 99
3 3 «MoneyMan» 620,7 431,7 144
4 4 ООО «Срочноденьги» 436,8 322,5 135
5 5 ООО «Займо» (Kredito24.ru) 181,3 151,1 120
6 6 ООО «ПростоДЕНЬГИ» 179,7 95,3 189
7 7 ООО «Честное слово» 123,5 51,2 241
8 8 ООО «Панда» (торговая марка MILI) 97,7 37,9 257
9 11 ООО «СТОЛИЧНЫЙ ЗАЛОГОВЫЙ ДОМ» (торговая марка «Точка займа») 47,0 24,4 192
10 13 ООО «МигКредит» 36,6 20,3 181
11 12 ООО «МаниМаркет» 28,5 22,6 126
12 10 ООО МФО «Саммит» 27,0 25,4 106
13 9 ООО «ЦФП» (торговая марка Viva Деньги) 19,6 31,0 63
14 17 ООО «ЭКСПОУРАЛВОСТОК» 7,5 - -
15 18 ООО «Деньги взаймы» 4,6 - -
16 16 ООО «Выручай-Деньги» 1,8 0,2 712
17 14 ООО «Деньги Будут!» 1,6 1,8 89
18 15 ООО «Эксперт-Финанс» 0,4 0,4 105

Онлайн компании как драйверы роста

Онлайн-сегмент развивается, пожалуй, самыми быстрыми темпами и по прогнозу экспертов выступит драйвером роста рынка микрокредитования. Так, по объему выдач в сегменте лидирует компания «Мани Мен», прокредитовавшая население на сумму 506 млн. рублей. Прирост относительно аналогичного периода прошлого года составил 179%. Второе место в рейтинге заняла компания «MILI» ( ООО Панда), которая выдала займов на сумму 257 млн. рублей (на 864% больше), а третье – компания «Займо», выдав займов на 216 млн. рублей, прирост 252%.

Таблица 3. Рэнкинг МФО по количеству выданных микрозаймов

Место в рэнкинге (1 пол. 2015)

Место в рэнкинге (1 пол. 2014)

 

Наименование

 
Общее количество выданных микрозаймов за 1 пол. 2015, шт. Общее количество выданных микрозаймов за 1 пол. 2014, шт.

Темп прироста, %

 
1 1 ГК Быстроденьги 848 525 844 308 0
2 2 ГК Деньги сразу 236 738 218 606 8
3 3 ООО «Срочноденьги» 182 856 171 414 16
4 4 ООО «Домашние деньги» 111 974 102 921 9
5 6 ООО «ПростоДЕНЬГИ» 86 750 66 267 31
6 7 «MoneyMan» 67 765 35 080 93
7 5 ООО «МигКредит» 37 129 77 295 -52
8 13 ООО «Панда» (торговая марка MILI) 32 932 4 395 649
9 14 ООО «Честное слово» 24 514 3 190 668
10 10 ООО «Займо» (Kredito24.ru) 23 738 7 041 237
11 8 ООО «ЦФП» (торговая марка Viva Деньги) 19 248 27 242 -29
12 9 ООО МФО «Саммит» 13 859 7 154 94
13 12 ООО «МаниМаркет» 13 284 5 532 140
14 31 ООО «Выручай-Деньги» 13 146 85 15 366
15 11 ООО «СТОЛИЧНЫЙ ЗАЛОГОВЫЙ ДОМ» (торговая марка «Точка займа») 11 498 5 608 105
16 16 ООО «Деньги Будут 7 044 3 026 133
17 15 ООО «Эксперт-Финанс» 3 028 3 155 -4
18 40 ООО «ЭКСПОУРАЛВОСТОК» 1 280 0 -
19 41 ООО «Деньги взаймы» 1 221 0 -
20 18 ООО «МИКРОФИНАНС» 956 1 306 -27

Сложности с привлечением средств

По данным RAEX существенно снизилась доля привлеченных от ФЛ займов за I полугодие 2015 г. В среднем наблюдается снижение на 5 п. п., что приравняло ее к 20% пассивов МФО – участников исследования. С банками ситуация не лучше – произошло снижение доли на 8 п. п., до доли 27% в пассивах. Уровень процентных ставок для МФО по рыночным источникам фондирования был увеличен на 5 п. п. (26%).

Прогноз RAEX

Агентство прогнозирует рост портфеля займов на 25%, до 63 млрд. рублей соответственно по итогам 2015 г., при инфляции в 13% за год, что возможно при удержании ключевой ставки на уровне 10-11%. По мнению экспертов поддержать МФО смогут вклады от ФЛ, а сами компании могут повысить суммы займов и сроки, дабы заинтересовать наибольшую часть населения, которая потеряла доступ к банковскому кредитованию. Портфель микрозаймов бизнесу по прогнозам вырастет на 10%, потребительских на 30%, до зарплаты на 50%. Основными драйверами роста станут компании в сегменте онлайн-кредитования.

Таблица 6. Рэнкинг МФО по размеру портфеля микрозаймов бизнесу на 01.07.2015

Место в рэнкинге на 01.07.2015

Место в рэнкинге на 01.01.2015 Наименование МФО Совокупный размер портфеля На 01.07.2015, в млн руб.

Совокупный размер портфеля

На 01.01.2015, в млн руб.
Темп прироста, %
1 1 ООО «МИКРОФИНАНС» 1105,8 1312,5 -16
2 2 ОАО «ФИНОТДЕЛ» 1020,1 1093,2 -7
3 5 Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства 539,8 427,4 26
4 4 Фонд развития малого предпринимательства Республики Cаха (Якутия) 441,0 446,5 -1
5 3 ООО «Микро Капитал Руссия» 424,3 484,9 -13
6 7 Фонд микрофинансирования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 394,2 365,5 11
7 6 Фонд поддержки малого предпринимательства Хабаровского края 381,8 373,3 2
8 8 Агентство по поддержке малого бизнеса в Чувашской Республике 317,1 290,7 9
9 10 Липецкий областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства 265,4 203,4 31
10 9 Центр микрофинансирования субъектов малого предпринимательства Республики Башкортостан 226,4 225,1 1
11 11 Фонд микрофинансирования НСО 215,7 175,6 23
12 14 Фонд ресурсной поддержки малого и среднего предпринимательства (Вологодская область) 194,5 121,0 61
13 13 ОАО «ЗабИнвестФонд» 163,1 139,0 17
14 12 Новгородский фонд поддержки малого предпринимательства 155,6 139,9 11
15 24 ООО «Срочноденьги» 103,9 15,0 592
16 16 Государственный фонд поддержки предпринимательства Кемеровской области 97,1 97,1 0
17 15 Фонд содействия развитию малого и среднего предпринимательства во Владимирской области 96,2 120,9 -20
18 17 Фонд содействия предпринимательству (г. Тверь) 94,4 92,6 2
19 21 ГК АЭК (ООО «АЭК», ООО «МФО «АТЛАС») 94,2 72,3 30
20 18 Фонд микрокредитования субъектов малого предпринимательство в Саратовской области 86,5 85,0 2

 

Источник данных: Рейтинговое агенство Эксперт РА

Комментарии

Оставить
Комментарии отсутствуют, ваш будет первым.