Рейтинг микрофинансовых компаний за первое полугодие 2015 года

В октябре рейтинговое агентство RAEX (ЭКСПЕРТ РА) уже традиционно опубликовало итоги исследования рынка микрофинансирования в I полугодии 2015 г. В исследовании используются публичные данные, а также результаты анкетирования микрофинансовых организаций, в свою очередь, портфель займов КПК и ломбардов в расчетах не учитывался.

Портфель микрозаймов – ожидания против реальности

За аналогичный период прошлого года портфель микрозаймов вырос на 18%, в 2015-м году рост составил всего 10%. Однако говорить о тенденции как таковой пока рано – причины снижения темпов роста те же, что и в банковском секторе. Это и экономическая ситуация в стране, больно ударившая по кошелькам граждан, и меры, предпринятые ЦБ для очищения рынка микрофинансирования от недобросовестных игроков, и рост стоимости фондирования – рынок переживает непростые времена и остро нуждается в новых решениях как-то переориентация рынка на более обеспеченных и благонадежных клиентов, потерявших доступ к банковскому кредитованию.

Таблица 1. Рэнкинг МФО по общему размеру портфеля микрозаймов на 01.07.2015

Таблица 2. Рэнкинг МФО по объему выданных микрозаймов

Просроченные задолженности как балласт рынка

По оценкам RAEX совокупная доля займов с просроченной задолженностью свыше 30 дней достигла 43% по состоянию на 1 июля 2015 г. Если сравнивать темпы прироста портфеля займов и темпы прироста микрозаймов с просроченными задолженностями, то по выдачам МФО, принявшие участие в исследовании, отстают в полтора-два раза. В то же время рост доли займов с просроченной задолженностью обусловлен не только экономической ситуацией в стране и ухудшением материального положения заемщиков, но и попыткой «выжать» все при оформлении реструктуризации займов в дальнейшем – МФО не хотят передавать должников коллекторским агентствам, понимая, что выгоднее идти по пути реструктуризации, в связи с чем происходит процесс накопления просроченных займов, снижающий объемы свободных средств, полученных в результате текущей деятельности, которые позволили бы увеличить число выдач.

Лидеры рынка и драйверы роста

Совокупный портфель

По совокупному портфелю микрозаймов в лидерах вполне закономерно оказались такие компании как «Домашние деньги» (сегмент потребительских займов) с 5,9 млрд. рублей в портфеле и приростом в 11%, компания «Деньги сразу» (сегмент займов до зарплаты) с 1,9 млрд. рублей в портфеле и приростом в 31%, а также компания «Мигкредит» (сегмент потребительских займов) с 1,6 млрд. рублей в портфеле и приростом в -1%.

Таблица 4. Рэнкинг МФО по размеру портфеля потребительских микрозаймов ФЛ на 01.07.2015

Объемы выдач

Лидерами по объему выдач стали компании из сегмента займов до зарплаты, а именно «Магазин Малого кредитования», «Домашние деньги», а также «Деньги Сразу». Первые выдачи займов на сумму 4,6 млрд. рублей – это на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года. «Домашние деньги» выдали 2,4 млрд. рублей, на 5% меньше, чем за I полугодие 2014 г. На 17% больше займов компания «Деньги Сразу, а именно 1,5 млрд. рублей.

Таблица 5. Рэнкинг МФО по размеру портфеля в сегменте микрозаймов «до зарплаты» на 01.07.2015

Онлайн компании как драйверы роста

Онлайн-сегмент развивается, пожалуй, самыми быстрыми темпами и по прогнозу экспертов выступит драйвером роста рынка микрокредитования. Так, по объему выдач в сегменте лидирует компания «Мани Мен», прокредитовавшая население на сумму 506 млн. рублей. Прирост относительно аналогичного периода прошлого года составил 179%. Второе место в рейтинге заняла компания «MILI» ( ООО Панда), которая выдала займов на сумму 257 млн. рублей (на 864% больше), а третье – компания «Займо», выдав займов на 216 млн. рублей, прирост 252%.

Таблица 3. Рэнкинг МФО по количеству выданных микрозаймов

Сложности с привлечением средств

По данным RAEX существенно снизилась доля привлеченных от ФЛ займов за I полугодие 2015 г. В среднем наблюдается снижение на 5 п. п., что приравняло ее к 20% пассивов МФО – участников исследования. С банками ситуация не лучше – произошло снижение доли на 8 п. п., до доли 27% в пассивах. Уровень процентных ставок для МФО по рыночным источникам фондирования был увеличен на 5 п. п. (26%).

Прогноз RAEX

Агентство прогнозирует рост портфеля займов на 25%, до 63 млрд. рублей соответственно по итогам 2015 г., при инфляции в 13% за год, что возможно при удержании ключевой ставки на уровне 10-11%. По мнению экспертов поддержать МФО смогут вклады от ФЛ, а сами компании могут повысить суммы займов и сроки, дабы заинтересовать наибольшую часть населения, которая потеряла доступ к банковскому кредитованию. Портфель микрозаймов бизнесу по прогнозам вырастет на 10%, потребительских на 30%, до зарплаты на 50%. Основными драйверами роста станут компании в сегменте онлайн-кредитования.

Таблица 6. Рэнкинг МФО по размеру портфеля микрозаймов бизнесу на 01.07.2015

Источник данных: Рейтинговое агенство Эксперт РА